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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预(yu)告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌(die)幅限制比例及有(you)关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例由5%调整(zheng)为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排(pai)向市(shi)场公开征求(qiu)意(yi)见。