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细分行业来看🍌🌽，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👜💝，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩱👡，军工订单逐步放量👡🍋😡👞，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍈💗；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍅👡🧄；3）消费类需求受国补政策提振👜🥬🍓，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👛🍊。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥦💖，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍍。

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报告提到，公(gong)司已建立组织架构健全、职责边界清(qing)晰的风险治(zhi)理架构，明确董事会、监事会、管理(li)层(ceng)、业务部门(men)、风(feng)险管理部门和审计部门在风险管理中的职责分工，建立了多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制(zhi)。建立覆盖业(ye)务(wu)全流程的(de)风险管理机制和三道防线管控(kong)体系，构(gou)建起具有资管行业特色的全面(mian)风险管理体系。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週(zhou)下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變(bian)差。IH噹(dang)月(yue)郃(he)約近一季度(du)平均每週基差變(bian)化(hua)-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃(he)約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🍌、低硫燃料油绝对价格👝😈🧄，高硫基本面驱动略强于低硫🍑💓🩳。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差😡；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、6月29日🍉，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🧄🍋💖，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥑😠，并同步募集配套资金🎒💞👝👢。经初步测算🍑🍌💋💖，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。