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4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持(chi)續(xù)下降，目前位于近年來(lái)(lai)衕(tòng)期低(di)位(wei)水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍在逐(zhu)漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存處(chù)于偏低(di)水平(ping)，終(zhong)耑紡織服裝、服飾(shì)業産成品庫(ku)存衕比仍然爲(wèi)(wei)正，但增(zeng)幅逐漸(jian)開(kāi)始下降。

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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净(jing)流入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净(jing)流入。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低(di)于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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欧央行与欧元：面对特朗普(pu)关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进(jin)一步调降货币政策利率的动(dong)机，但降息接近(jin)尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财(cai)政(zheng)政策的影响暂停降息。对于欧元，或受(shou)益(yi)于经济增长前景与(yu)美元信心受损下资金再(zai)平(ping)衡过程，震荡偏(pian)强，运行区间或在 1.10-1.20。

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