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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💖。Wind数据显示💕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💛。相比之下👅🧄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧄，拉长时间来看🍍👚🍎💝🍌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💖。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥬💓🎒💯，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥻🍋。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥔👗💋，截止6月25日🍉🍈，6月重要政策约148个🥻👗👠。具体来看💛😡，1）总量政策方面🍏👙🥦，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👚👗👗👘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👅🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💛💔，央行👿💌🍆👙🍊，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👚，6月围绕新质生产力🩳🥑👗👘，数字经济，整治内卷等政策持续发布👗🍌👘👄。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)的主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵(mian)，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任(ren)哈(ha)塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)(jiang)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國(guo)內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國(guo)內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)(qiang)定力。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺(que)乏增量(liang)資金與基本麵改善(shan)，使得指數在(zai)震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)(he)主陞。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比(bi)增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。