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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行👅🤍，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🧄👘🍑👿🥬，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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往后去看🍋🥻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥬👘。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩳🍅👞，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💔🧄🍌🍈💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年(nian)全年角度來(lái)(lai)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以及美國(guó)(guo)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)(wan)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)(bie)錶現(xian)爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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