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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池(chi)、国产算(suan)力、非(fei)银金(jin)融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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2、减持期间为公告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个(ge)月内，即(ji)2025年7月21日(ri)至2025年10月(yue)20日。减持价格根(gen)据二级市场价格以及交易方式确定。