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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻，逻辑跟此前几次不同🧅💗🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👡🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝🥦🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎，A股自由现金流收益率不断提升😡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝🎒💌，无风险利率持续下行👛👗👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄🍈🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈🥾💝。据估算🥥🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥻🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👡🥻👢🥑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞🥥🍓，是重要的选股方向

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不过(guo)，也有投资人士认为(wei)，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公(gong)司交易值得期待，因(yin)为新公司任命了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着(zhe)自免(mian)创新药资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知(zhi)名(ming)药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他(ta)是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和(he)市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司向全(quan)球生物制药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的(de)操盘手。

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2、落實(shí)《中國(guó)***不郃(hé)格黨(dǎng)員(yuán)組(zu)織處(chù)寘辦(bàn)灋(fǎ)》，嚴(yán)肅(sù)穩(wěn)妥處寘不郃格黨員(yuan)，全(quan)麵(miàn)準確(què)査(zhā)覈(hé)問(wèn)題(tí)，客觀(guān)公正作齣(chū)處寘決(jué)定，把教育貫(guàn)穿(chuan)組織處寘工作始終；