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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本(ben)市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、另外，据《汽车图片(pian)报》（Auto Bild）援(yuan)引(yin)大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维(wei)修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑(cou)型车(che) Polo 和 ID.7 电动轿车。