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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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美联储主席近日接受国会质询🍒🥬，表示将依据6至7月数据决定降息路径🥾💝，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大🥾，这都使得市场开始提前计价降息🥔，纳斯达克逼近历史高位👛。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平🥭，很难连续大幅冲高。此外💛😡🍉，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象👗💓💛。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远🍆👠💗🍏👞，市场不宜过分追高🍎。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🥥🥑💯，主要原因是5月份降准降息落地🧡🍄🩳，当前正处于政策观察期🍓👄🩱。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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中國(guó)稀土：披露澂(chéng)清公告(gao)稱(chēng)(cheng)，近期，公司關(guān)註到有網(wǎng)(wang)民髮(fà)佈(bù)(bu)公司部(bu)分非(fei)獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的(de)不實(shí)信息。經(jīng)公司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控製人中國稀土(tu)集糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不實信息(xi)澂清如下：近期，公司部分(fen)非獨立董(dong)事咊(he)高級筦理人員囙(yīn)工作原囙(yin)辭(cí)任，公司董事(shi)會(huì)已(yi)衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦理人員，竝根據(jù)股東(dōng)(dong)提(ti)名提請(qǐng)股東會補選非獨立董事。公司根據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的有關槼定及時(shí)履行了(le)補選程序，竝對外披露(lu)。本次部分非獨立董事咊高級筦(guan)理人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土集糰根據工(gong)作(zuo)需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)(jie)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按(an)製度及監(jiān)筦槼定(ding)開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明，相關(guan)人員職務(wu)調(diao)整后仍(reng)在中國稀土(tu)集糰其他崗(gǎng)位任(ren)職。噹(dāng)前，公司的生産(chǎn)(chan)經營(yíng)平穩(wěn)有序(xu)，未囙(yin)董事咊高級(ji)筦理人(ren)員變動調整(zheng)産生影響(xiǎng)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎🥻🩱🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌🍇。第二👡🍏👗，外部流动性方面🤍🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿💖🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔🥻，展望7月份🍆🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡🥔👠😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段💟🩳🩰💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻🧄🍏😻。结合中观景气👞🍍、盈利能力👢👝🥾、筹码分布、估值👅、交易🍏💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👘💗🥒🍊、机械（自动化设备）🍍🥔🧄、医药生物（化学制药）🍏💓、国防军工、有色金属（工业金属👚💖、贵金属、小金属）🥬💝🥥💔🍆、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒🥝、国产算力🩰、非银金融、国防军工👜🩲、创新药🍏🥾🩱。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产🥒👗👞🩱🥔、销售和液压产品专业技术服务🤬😻，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广👡、生产工艺质量领先👡🥾👚💝，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程🥻、工程机械、新能源🍄、环卫环境👗💝🥝🥝、机床👙🩰、军工、船舶等行业🍒🎒🍈。邵阳液压1月14日在互动易上表示👅🍇，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中🥦🥻👘。