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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面(mian)来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和(he)创新(xin)药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体(ti)仍(reng)处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行😠🍓🩱🥑，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥥👝🍌，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🍈😠🤬🎒，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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► 稳定型回报：存款🧄🍆👄🥾🥿、国债🥥、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上💞👙🍆，分红率是一个比较概念💕，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🎒，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👞😈，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下👛🥒，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🍅🍉🧄；2）不过需要注意的是🩳🧡🩲💕，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材👿🍇🥭、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)(feng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞(sheng)的起(qi)點(diǎn)。

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