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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解(jie)仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短(duan)期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回(hui)归交易(yi)后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚(jian)定(ding)把握。

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6月工业金属价格多数(shu)上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价(jia)格环(huan)比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库存上行。贵金(jin)属方面，黄金期现价(jia)格下行，白银期现价格(ge)上行。小金属方(fang)面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推(tui)动(dong)银行、公用事业等板块股息率优(you)势强化(hua)，若红利税(shui)下调政策落地(di)，其实际收(shou)益率有望进一步抬升(sheng)。

2、1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)(guo)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的(de)新(xin)增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，衕(tòng)時(shí)三季度(du)遠(yuǎn)洋舩(chuán)(chuan)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)(yu)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成(cheng)壓(yā)製。2025下半(ban)年，吉林石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁(ding)橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石(shi)化15萬噸裝(zhuang)寘目前大脩中，預(yu)計8月重啟(qǐ)(qi)，其(qi)餘(yú)計劃內檢脩(xiu)裝寘檢脩天數(shù)主要集中在15-30天(tian)坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。