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5🍋😈💟、上半年🧡🤬，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🥔🍄。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头👘🍉，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍍😈🍇👙。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加👿😻🎒🍏，截至5月8日🩳，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🍆🩱，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降💟😻🍏。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁(jin)规模(mo)为(wei)2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规(gui)模有望小幅回升(sheng)。

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再算“大账”。“从实际操作看，富丽小区的改造不是孤立的💝💟🎒，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造，可以整体上通盘考虑收益。”邵添夏表示，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权😡🌽，随着改造的推进🤬🍆🍎🍇，会带动周边市场增加人气，吸引商贩入驻🍅，“这样一来🥔🥕💌👚，相关经营收入逐渐增加，还贷现金流更有保障👗。”

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1、下半年美国经济增长(zhang)可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济(ji)预期的调整进(jin)一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。