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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱(qu)动下(xia)，整体超(chao)预期(qi)改善；增速相对(dui)较高的行业主要(yao)集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领(ling)域。进(jin)入7月市场对(dui)于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。具体如下(xia)：

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还(hai)需要(yao)等三季(ji)度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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