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TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或(huo)有边(bian)际(ji)回暖(nuan)，业绩有望改善。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备💌🍊👢🍒，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来🥥👛，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍄🩰，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🍅。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后🍌，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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去(qu)年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回(hui)落(luo)，而每一(yi)次(ci)反弹的主线也因(yin)为驱(qu)动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产(chan)等(deng)顺周期板块领涨，交易的(de)是总(zong)量政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引(yin)领(ling)AI相关科技硬(ying)件与互联网龙(long)头价(jia)值重估，交易的(de)是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消费与(yu)创新(xin)药，以及最近由流(liu)动性与事件(jian)驱动的非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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