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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中(zhong)在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩(kuo)大(da)，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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