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而在国内方面🍎😈💓，过去几年中💝💌，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👡👛🍇🤍，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🤍，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍎🥥。

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6月29日晚9点🍅👄💛，随着展厅灯光熄灭😠🥬，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👡💓，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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去年924之(zhi)前，是(shi)国内信用周期(qi)和(he)市场情绪的最(zui)低点(dian)，自此之后，分别迎来了(le)财政(zheng)政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但(dan)也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别(bie)：1）去(qu)年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新消费与创新药(yao)，以及(ji)最(zui)近由流(liu)动性与(yu)事(shi)件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流(liu)动性(xing)抱团。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局(ju)会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调(diao)风险。

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