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2025-08-16 04:13:48 作者：刘军玉

展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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