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行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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据知情人士透(tou)露，今年(nian)春天，高盛(sheng)突然出(chu)售了这三家酒店，其在该项目中投(tou)入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅(jin)勉强保(bao)本。知情(qing)人士还表示，高盛同时放(fang)弃(qi)了(le)在该地区打造酒(jiu)店品牌的计划。

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结(jie)合细分(fen)领域中观指标来看，受(shou)益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子(zi)业绩(ji)有(you)望持(chi)续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及(ji)出口(kou)量攀(pan)升，半导体中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二(er)季度通(tong)讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或(huo)边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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上周，当被称为(wei) “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易(yi)所 VVIX 指数跌(die)至 90 以(yi)下时，出现了买入(ru)波动率指数(shu)看涨期权的迹象，90 这(zhe)一水平是自(zi)去(qu)年 7 月以来该指标的下限。

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2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以(yi)來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線(xian)索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于(yu)趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用(yong)賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。