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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望(wang)温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意(yi)愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入(ru)规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金(jin)有(you)望(wang)延续净流入。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广(guang)信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次(ci)日(ri)继(ji)续上涨接近20%。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊(bian)際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金(jin)麵(mian)看(kan)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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