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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍌🍉🥒🩰，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥕🥻👛。如果通胀超预期上行👝💛🥑，则可能使得降息预期推迟💘，导致美债收益率出现阶段性上行🍉🍇🌽💗；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥥🩲🍇。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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2、此前的6月24日(ri)，中(zhong)國(guó)稀土公告披露，公司于近日(ri)收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交(jiao)的書(shū)(shu)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊(yang)國安囙(yīn)工作原(yuan)囙申請(qǐng)辭去公司(si)第(di)九屆(jiè)董事會董(dong)事長(zhǎng)、董事以及其(qi)在董事會各(ge)專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙(yin)工作原囙申請辭去公司第九屆(jie)董事會董事以及其在董事會各專門(men)委員會的相關職(zhi)務。辭職后，楊國安、董賢(xian)庭、郭惠滸(hu)均不在公(gong)司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)(tong)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要(yao)提(ti)請公司股東(dōng)關註。截(jie)至本公告披露日(ri)，楊國安、董賢庭、郭惠(hui)滸(hu)均未持有公司股份。