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从个股来看👢，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🩱、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💖💕。

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从当(dang)前市场空间的角度来看，满足市(shi)场空间大、低渗透率的，加速提升的方(fang)向包括AI硬件及应用，人(ren)形机器(qi)人，固态电(dian)池，信(xin)创半(ban)导体国产化，可控核聚变，军贸出(chu)海，新(xin)消费，创新药。

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因此，市场(chang)对下半(ban)年(nian)的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定(ding)经济的重要变量。近期(qi)，国内定价(jia)的大宗商品(pin)触底反弹，也反映(ying)了市场对此(ci)的预期。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👚🍒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💗🍍💘，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥝，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩱。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥔🥬🩳🥾🧡，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥦🍑🍉。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎(róng)資資(zi)金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金(jin)需求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均衡。