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从去年三季度以来🥭🥻😠🥔，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🍓，今年以来🥦，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥻🥿。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💘🤬🍋🧄💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥬，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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从当前(qian)市场空(kong)间的(de)角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的(de)方向包括AI硬件及应用，人形机(ji)器人，固态电(dian)池，信创(chuang)半导体国产化(hua)，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映(ying)短期改善：地(di)缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👿。1）短期催化主要来自于分母端💞👞。近期联储降息预期提升🎒、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👝👗，边际推升风险偏好🩰💕。2）谁是增量资金👙👛🍈？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💓🥥，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍅🥝；但ETF、外资未有明显增量。

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1、在经济形势研判上，本次例会对(dui)国内国外挑战的表述(shu)更(geng)加细化。对内，再度(du)强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行(xing)”；对外，明确“当前外部环(huan)境更趋复杂(za)严峻”“贸易壁垒(lei)增多”，凸(tu)显外部压力的增(zeng)大。分析认为，这将直接影响下半年我(wo)国货币政策走向。

2、一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者興(xìng)趣湧(yǒng)(yong)入的(de)領(lǐng)域昰(shì)原(yuan)油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到(dao)了(le)歷史新高。在一種不尋(xún)常的情況(kuàng)下，交易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)(sheng)，囙(yīn)爲歐(ōu)(ou)珮(pèi)(pei)尅(kè)咊(hé)其他産(chǎn)油國(guó)在增(zeng)加原油供(gong)應(ying)，而與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，不明朗的經(jīng)濟(jì)前景可(ke)能會抑(yi)製(zhi)需求。這(zhè)種囙以巴(ba)襲(xí)擊(jī)而消失的 “麯(qū)(qu)棍毬(qiú)棒” 形(xing)麯線(xiàn)，已(yi)恢復(fù)到(dao)三週前的狀態(tài)。