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在汇率(lv)政策表(biao)述上，二季度例会不再强调“三(san)个(ge)坚决”，强调“增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定”。

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首先🥒，中国股市的无风险利率实质性降低💝👠💌🥑，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次💓，及时🍈🍏、得当与合理的宏观政策🩱🥾👞🍅🩳，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🍆👚，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🥻🍉🤍。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅🍑🥻🍅，引发A股估值重估🤬🥥👗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥬😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤬🍋👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰🧄，是重要的选股方向

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索赔区间：2023年7月10日至12月27日期间交易恒润股份股票受损的投资者👙👅👜💘，包括个人投资者和机构投资。（恒润股份**入口）

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1、美国一(yi)季度实(shi)际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐(zhu)渐得到体(ti)现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降(jiang)息概率仍较大。

2、中国人民银行货币政策委员(yuan)会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于(yu)6月(yue)23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构(gou)性(xing)改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚焦主责主业(ye)，支(zhi)持(chi)银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效(xiao)落实好各类结构性(xing)货币政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持科技创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证(zheng)券、基金、保险公司(si)互换便利和股(gu)票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排(pai)，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的金(jin)融服(fu)务(wu)，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企(qi)业融资的堵点和卡点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和(he)存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融基础性制度，助力构建房地产(chan)发展新(xin)模式。切实推(tui)进金融(rong)高水平(ping)双向(xiang)开放，提高开放条件(jian)下经济金融管理能力(li)和(he)风险防控能力。