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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👄🥭🩳🥦，宠物、医美👗、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💓🩰🥕、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥔，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💔；三是红利板块🍏🥿😻💋，包括银行、能源🥦👢💋、公用事业、电信运营商等💝👝。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电(dian)池、国(guo)产(chan)算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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