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交易集中度：近期市場(chǎng)成(cheng)交情況(kuàng)(kuang)分化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位(wei)數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石油石化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)(ji)算機(jī)設(shè)備(bèi)(bei)、通用(yong)設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器(qi)、白(bai)酒等領(lǐng)(ling)域交(jiao)易佔比相對(dui)較(jiào)(jiao)低(di)。

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5🤬、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限🩳🍉🥕。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱💌🍋👄🩱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前👞，供需矛盾难以缓解💝。09合约难以出现大面积冷修💌🥿🩲，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约🥑💞。

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汇丰晋信基金许廷全(quan)：尽(jin)管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美(mei)市场更具投资性价比。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💝💯🍉，化工👛👿、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💘；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周💘🥿🥦🧡，军工🤬👠、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高💯🎒🍈👄。

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1、融资资金已经连续两个月净流入👡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥒🥕，融资余额1.83万亿元🥑👚👜😠，当月融资净流入373亿元🍅🥥，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩳🥥🧡🥾，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥦🍄🍋，融资资金或有望继续活跃🥾🥕。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工(gong)业企(qi)业实现利润总额27204.3亿元，同比转(zhuan)负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度(du)盈利相比一季度(du)预计增幅(fu)收窄。