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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👅，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍏。截至6月27日🍌，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🩲。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯👝😈🩱、二甲苯等价格涨幅居前🍋🍇👜，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联(lian)网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四(si)是事件驱动型(xing)的投资(zi)机会，投资者可择机增(zeng)配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性(xing)资产(chan)；五是(shi)细分领域龙头价(jia)值(zhi)重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显(xian)低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计(ji)划中(zhong)，这(zhe)一比例创(chuang)下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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▶ 结合工业企业盈利👝、库存周期、合同负债增速😡🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟，算力租赁订单持续落地💌👝，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善💟🍆👗🍎👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车、光伏、自动化设备等🍄💋👛🧡🧅；3）消费服务领域👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚👘💔、五一端午等多重假日**🍏，有望延续两位数增长💞🍏💞，其中饮料乳品💔🍍、农副产品👛、家电、家具💗👚💔、饰品🥾💘💞😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、從(cóng)網(wǎng)上流(liu)傳(chuán)的炤(zhào)片咊(hé)視(shì)頻(pín)看到，“樂(lè)高大飛(fēi)車(chē)”停(ting)在半空中，數(shù)十位遊(yóu)(you)客坐在設(shè)備(bèi)內(nèi)。據(jù)(ju)了解，遊客們(men)(men)受睏(kùn)(kun)空中長(zhǎng)(zhang)達(dá)40餘(yú)分鐘(zhong)。而事髮(fà)(fa)噹(dāng)天，戶(hù)外氣(qì)溫(wēn)(wen)達(da)37攝(shè)氏度，上海氣象部門(mén)也已髮佈(bù)高溫橙色(se)預(yù)警。

2、进入7月后💟💓👗🥒，综合业绩披露期效应👡👅🥻、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝😡🤍💌，大盘风格略占优。第二🩰💔🍋💟，外部流动性方面💛💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔💓，近期在以伊冲突缓和后👢🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠。对7月的风格指数推荐如下：