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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业(ye)和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量(liang)资(zi)金的正反馈和(he)资(zi)金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正(zheng)反馈和抱团(tuan)的(de)方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🤍🍈🍍，氧化铝供需边际或进入错配阶段😈👞🥝，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑💋👞🥝，抢出口结束💓👅🍅🍍，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈👛🥥😠。预计下半年铝价走势先抑后扬💌👄🤍，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🥑🥑🍈。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束👿💛🥦，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能💌。