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🏮 本周市场表现强势💔😻，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍉👜🥔。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💓🍏，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👙🥦。2）谁是增量资金🥑🥬？主动权益公募新发基金边际回暖💗、杠杆资金快速跟随🍄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💘🥭🍓💘；但ETF💘、外资未有明显增量。

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在(zai)业内人士看(kan)来，银行理财子公(gong)司可从精(jing)细化(hua)固收类资(zi)产运作、增强权益市场投研能(neng)力(li)等方面提升产品收益率。普益标准研究员张翘楚表示，一方面，机构可积极调整债券投资结构，稳步提升产品收益。另(ling)一方面，可以通(tong)过借助ETF（交易型开(kai)放式(shi)指数基金）、指数基金等(deng)工具间(jian)接参与(yu)权益市场，这种被动投资的方(fang)式(shi)既能分散风险，又能适当参与权益市场获取产品收益(yi)提(ti)升机会。此(ci)外，机构还可以积(ji)极探(tan)索“指数增强”等主动投资策略，通过增强权益市场投资研究(jiu)能力，力争获取(qu)超越指数的收益，从而提升产品(pin)的(de)整(zheng)体(ti)收益。

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盈利方面👗🍑👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄😡，大类板块盈利多有放缓🍈，TMT逆势改善，资源品🍍💔、必需消费💖🍌🌽👚、中游设备保持正增👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域💝🍈💔💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤍；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振👢🥭💯😠🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋💋🍇，有望延续两位数增长🍅💝💞，其中饮料乳品💋😡💞🥿🩲、农副产品、家电、家具🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🧅👢；此外贵金属👿😠、燃气、电力、农化制品😈🥾🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🤬🩰🥑，叠加供给刚性或受限🌽🍊，中报业绩有望边际改善。

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近期🍌🧡，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%👗🩲💓，次日继续上涨接近20%🧄🍌🧡🍄。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍍💖👢👙💔。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作😻🍆🥒，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👚，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥭🎒👝🍌、提振消费🍒🎒🥕👝，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👡👠。用好证券🩲🍆👜💝、基金👠、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍓🥬😈💔，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥔。着力推动已出台金融政策措施落地见效💞，加大存量商品房和存量土地盘活力度👢🍌🍒😠，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍆。

2、一位(wei)退休老(lao)人帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)(chen)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)(man)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”