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陈健玮：在全球主要市场中🍎，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍍，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥬🍉🥾，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍈👞，其中，银行😠🤬🍏、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💛🤬，恒生A/H溢价指数约为130点🥬🍋，显示港股估值优势仍存💘👠。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩰💟🍑。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以及(ji)钢厂焦化厂产(chan)量数(shu)据来看，主要是独立焦(jiao)化企业增(zeng)产(chan)，钢厂焦化厂焦(jiao)化(hua)-高炉(lu)总(zong)体收益较好，因此焦化利润变化对(dui)于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化(hua)企业生产(chan)更为稳定(ding)，不过铁水产量预计或逐步回(hui)落，焦(jiao)化企业利润(run)多(duo)维(wei)持(chi)盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相(xiang)对一般，因此(ci)焦炭库存水平(ping)有所(suo)积累，钢厂对于焦炭也多(duo)次提降，年内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年(nian)韩国、越南分别对我(wo)国中(zhong)厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下(xia)半年随(sui)着粗钢产(chan)量(liang)调控政策的执行(xing)以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存(cun)处于高位水平，对于焦炭价格仍有一(yi)定压制，总(zong)体看下半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈(ying)亏平衡附(fu)近，成本端波动或对焦炭(tan)走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗(cu)钢产量(liang)调控政策以及(ji)终端需求变化。