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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业(ye)链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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