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“6月脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主因是人民币(bi)的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表(biao)现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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曾女士在举报中称🥻，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交(jiao)易的理解仍有(you)欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙(yin)素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元週(zhou)期下(xia)A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行(xing)。截至6月(yue)27日，上證A股換(huan)手率五日均值月環(huán)(huan)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比(bi)上行33.5%。

2、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张(zhang)，企业原材(cai)料采购活动也相应有所(suo)扩张，采购量指数在连(lian)续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均(jun)有所扩(kuo)张，经济运行基本(ben)面稳中(zhong)向好。