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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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同日👝🩱😻💛🍋，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🤬。画面中💌，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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国泰海通证券表示🥭😠，2025年中国股市估值逻辑在内不在外😈🍈💌，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🥕，推动增量入市。而外部局势的缓和🧡，更强化了内部确定性逻辑的延展🩱。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🍅💞，使得即将到来的中报业绩期🥥👞🧅🥻👘，在科技💋、消费🩰💘💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🍏💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌👄。

2、珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)(fa)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)(ying)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不(bu)一，未能就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻(zhi)意見，經與相(xiang)關各方充分(fen)溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析(xi)后，公司決(jué)定終止2024年度曏(xiang)特定對象髮行股票事項。公司(si)此前(qian)曾披露，公司與巽震(zhen)投資（深(shen)圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業(ye)股份有限公司2024年度曏特定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。