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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍊🥑💖。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👚💖。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶(jie)段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效(xiao)率(lv)或更高。公开资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪中证细分化(hua)工(gong)产业主题(ti)指数，全(quan)面(mian)覆盖化工各个细分领域。其(qi)中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投(tou)资机遇；其余5成(cheng)仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥等细分领域龙(long)头股，全(quan)面把握化工板块投资机会(hui)。场外投(tou)资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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