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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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今年以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累(lei)。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略(lve)的观(guan)点，一旦在某(mou)种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流(liu)入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发(fa)生，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望(wang)占(zhan)优。

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1、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿👡💌👡👗、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次👄、30次和30次👠👠🤬。

2、从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较(jiao)为(wei)稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对(dui)A股整(zheng)体(ti)影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新(xin)的(de)稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期。