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2、不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行(xing)情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与(yu)创新药(yao)板块。其余(yu)市场下行与震荡期(qi)间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的(de)复盘(pan)意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情(qing)有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。