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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👗，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🎒💖🩱。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🌽🍈💗，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😠🍇👢，深市港股通净流入148.92亿港元👘💞。

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一是(shi)具备市场适应(ying)性且高股息稳定能(neng)力突出和中长期资金持续流入(ru)的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品等；三是房地产调控政策有望进一步(bu)宽松(song)带动阶段性估值修复。

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二季度消费服务行业盈利在扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端(duan)午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**下有望延续(xu)两(liang)位(wei)数增长。从社零表现(xian)来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银(yin)珠(zhu)宝等零售延续(xu)较高景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改善。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍉👠，但5🩲、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆👜🥑💓、库存周期💟、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体、光学光电子、消费电子💓🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄👚🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🍏🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅🧅、自动化设备等🌽👙👠；3）消费服务领域😡🥭，受益于扩消费政策提振💖👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾👗👞🧄，其中饮料乳品👞、农副产品、家电🩰🩲💟🥻💋、家具、饰品🍓🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕🧅💘🍄、农化制品🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅🥿🍎🧄🍄，中报业绩有望边际改善。

2、迈瑞医疗公告，持(chi)有公司股份51482379股（约占公司(si)目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股(gu)东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起(qi)3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交(jiao)易等法律法规允许的方式(shi)减持公司(si)股份不超过500万股，约(yue)占(zhan)公司目前总股本(ben)的0.41%。