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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在(zai)资本(ben)市场加速发展的(de)浪潮中，并购重(zhong)组作为产业沿链补(bu)链(lian)的关键，直接(jie)关乎(hu)创(chuang)新产业发展(zhan)机(ji)遇的把握和产业升(sheng)级的进程。机构认为，并(bing)购市场不仅延续(xu)数量与金额的高活跃，还在监管政(zheng)策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋(qu)势。后续在经济修复、政策鼓(gu)励与资本市场改革共振(zhen)的支撑下，并购市场有望进一步释放(fang)产业整(zheng)合与价(jia)值重(zhong)塑空间。

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戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值(zhi)位寘(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)(dui)比之前(qian)震盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突(tu)破前可能還(hái)需要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的(de)2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時(shi)，更重要(yao)的(de)昰2014年二季度，房(fang)地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰盈利(li)堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫(yi)情后(hou)持續上行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥝，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💯👠💓、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🧡🩲，都推动了港股市场回暖。

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近期A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确(que)定(ding)性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应(ying)利好(hao)A股科技(ji)板块。

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2、在货(huo)币政策基调上，2025年第(di)二季度例会延续(xu)了“适度宽松”的提法。在下阶段货(huo)币政策主要(yao)思(si)路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提(ti)法，2025年第二季度例会删去了“择机降准(zhun)降(jiang)息”，增加了“灵活把握(wo)政策实(shi)施的力度和节奏”的表述。