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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合(he)作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面(mian)，6月政策围(wei)绕新质生(sheng)产力，医药生物等(deng)持续发(fa)布。

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展望(wang)后市(shi)，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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焦炭👿🤍🧅，供应方面， 2025年1-5月💗，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥝🍊，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍅，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥭👗，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落💘，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💖，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🍏🍋💝🩲，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨👿💝，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👚💌🍋🍅，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🥔。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🥒👞🍋、热轧卷板征收高额临时反倾销税👡💝👙，同时美国对多个国家征收高额关税💞🧅🥑🍋，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍊，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落💔🥬💝，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🍋👞，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧💕，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🤍👗🍓，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💖🥭🩱👅🍓。

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