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1、供應(yīng)方麵(miàn)(mian)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月(yue)的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左(zuo)右，整體(tǐ)運(yun)力(li)充足，但不排除后期(qi)航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年(nian)內(nèi)12000-16999TEU咊(he)17000TEU+的大型舩(chuán)(chuan)舶預(yù)計(jì)(ji)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下(xia)半年的交(jiao)付量分彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的中大型(xing)舩舶爲(wei)主，而17000TEU+的交付(fu)量相對(duì)較(jiào)(jiao)低，囙(yīn)此對于歐線而言(yan)供應壓(yā)力(li)有限。到2027咊2028年17000TEU+的(de)舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)(lei)計拆(chai)解(jie)量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著(zhu)低于22年以來的(de)水平，其中主要部署在歐線的(de)17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👝👞🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🍅😈💌💯，成长价值或相对均衡。具体来说💗👿👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌🍋，外部流动性方面🥑🍎👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔😡🍇👞💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚👅💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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财联社6月29日讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼(jian)CEO李宏伟表示，预(yu)计今(jin)年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分(fen)PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的(de)好(hao)上好收获两连板。

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