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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指(zhi)数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利(li)条件。风格方面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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此前，还(hai)有一位因车(che)祸造成颈椎脊髓损伤、导致手(shou)部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机(ji)接口植入手术后，可在气囊手(shou)套辅助(zhu)下用手(shou)拿起杯子喝水，被称为“用意念喝(he)水”。这也是上海第(di)一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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有记者(zhe)问(wen)：近日，美(mei)方(fang)官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判，有望(wang)在7月9日“对等关税(shui)”90天暂停期结束前与部分(fen)国家达成(cheng)贸易协议。对于未达成(cheng)协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部(bu)对(dui)此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型(xing)的单边霸凌做法，严(yan)重冲击多(duo)边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚(jian)决反对。实践证明，只有坚定捍卫(wei)原则立场，才能真正维护自身(shen)合法权益。

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那么此时🍋，市场选择的共性特征🍍🍒，就是在那个时代盈利增速相对较高🥝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😡👜🥿。牛市阶段II👜👘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🎒，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🤍💛🌽，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👠。因此🥒，我们也说👿💟🤬，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全(quan)毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)(wan)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下半年精鍊(liàn)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持供需短缺的跼(jú)麵，庫(ku)存(cun)將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但(dan)伴隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)緩(huǎn)解及(ji)需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收(shou)窄，去庫速度(du)也將(jiang)放緩。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。