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在特朗普的大力支持下🩳🥥🍒，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥭🧅🍆👞，一路跌跌撞撞😠👚。而且为了让法案在参议院通过🩰，议员们又对条款进行了修改💯🥾，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易(yi)所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日(ri)的 0.79 歐元 / 兆(zhao)瓦(wa)時(shí)飇(biāo)(biao)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐(ou)元 / 兆瓦時。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍎🍋，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥝🌽🍋🍆，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💝🤬🍑🥒，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🍈，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💖，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🍆，厂家挺价意愿较为强烈👚😻。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行业轮动(dong)中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电(dian)信运营商等。

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1、在需求回升带动下，企业(ye)生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动(dong)也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月(yue)运行(xing)在50%以下(xia)后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均(jun)有所扩张(zhang)，经济运(yun)行基(ji)本面稳中向好。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。