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往后去看🥿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🧡，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍈🍍👜。

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1、我们认为🥥🍍🥬👙💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍎🍆🧅😻🥭。近期A股向下力度弱👙🤍👙，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💕。也要承认🥦💋，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💛，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💌💖💯，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💝👠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。