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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💋🥑🍈、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💋😈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💕👠🥝。按照我们中期策略的观点💖🍌，一旦在某种因素推动下💋🧄，指数站上关键扭亏阻力位🩱，扭亏赎回压力缓解👜，增量最近有望加速流入👗👢👄🍑，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥦。这一阶段，指数有望持续上行👅🥝🥿，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥔🧡👗💌💕。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗🥝🍍🧅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👄🥕。三个月滚动来看🍌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍉，资源品🥥👝💝🥿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓🥻🥬👘，TMT制造业同比增幅扩大🎒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡🥔，半导体🍇🍆💓、光学光电子🥻💓🍄👙🥕、消费电子😈、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲👞🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞🤬🍎🩱👘，中报盈利或有改善，如汽车🤬🍄🌽🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘🧄💌🥦，其中饮料乳品、农副产品😠🍎、家电👜、家具、饰品🧄👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属🥦、燃气、电力🤬、农化制品🥭🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥🥬💞🍆😻。

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其(qi)三，”借壳式BD“模式备(bei)受质(zhi)疑。荣昌(chang)生物将一款已上(shang)市(shi)的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创(chuang)新(xin)药(yao)资产(chan)与资金匹配的流程，融合了资产(chan)交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首(shou)付款(kuan)缓解了(le)创新药企的资金困境，又通过持股方式(shi)，享(xiang)受了资(zi)产的未(wei)来溢价。

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