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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥬👞、增量资金及风格交易热度🍌👠😻😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝💌💗🍌🍊，成长价值或相对均衡🧅🩳。具体来说💔🩳👗😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡👅。第二，外部流动性方面🍈🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻💓🥒，对短期市场或有扰动🍑💖。第三🤍🥝🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗👡，加力实施增量政策”👘🤍🩰，关注7月政治局会议的表述变化💖🥕🍋。第四，市场交易和增量资金层面😠👝💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🩰😈，我们认为7月大盘风格相对占优🩰👚😈，成长价值风格或相对均衡🍑🥑🧅💗。对7月的风格指数推荐如下：

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2、期货深度贴(tie)水有望收敛，价(jia)差(cha)套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收(shou)敛的动力来自于几(ji)方面因素(su)，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外(wai)产(chan)品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管(guan)理 人(ren)使(shi)用股指期货多单(dan)替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股(gu)指期货的深(shen)度(du)贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后(hou)续(xu)潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈(lie)的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可(ke)能。