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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性(xing)较大。

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我们通过对(dui)指标进(jin)行两次(ci)不同窗口(kou)期的平滑(hua)来捕捉指(zhi)标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市(shi)场。当短期平(ping)滑线小于(yu)长期平滑线时(shi)，说明市场情绪正在(zai)拐头向下，对市场持中性态度。

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3🥭、从需求维度来看🥾🩲🍈🥝，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🥻🩳👜，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日😻🤬👞。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🍈👘；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🍍👄。预计2025年下半年全球经济将表现良好🥿🥻🩳👗，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日👢🍉🩰；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日👄💕，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日👝🥻。国际能源署表示，除非出现重大中断😈💝🍑👗🍌，否则到2030年🥻💓，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💕🍉，远高于预期的需求😠。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🥻。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能(neng)驾驶等(deng)细分领域是投资(zi)主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车(che)零部件供应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系(xi)统性提升的起点。

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1、“深交所正按照证监会统一部署，紧锣密鼓地谋(mou)划创业板改革，初(chu)步考虑(lv)支(zhi)持优质的(de)创新企业发行上(shang)市、提升股债融资灵(ling)活度便利度、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡等(deng)。”李辉表(biao)示。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利(li)率月環(huan)比上行(xing)，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月(yue)環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益(yi)率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。