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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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