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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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总量政(zheng)策方面，6月促消费(fei)政策密集发(fa)布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下(xia)一步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国(guo)证监会等(deng)六(liu)部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力(li)、扩大(da)消费(fei)领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效(xiao)能、优(you)化(hua)消(xiao)费环境和政策支撑(cheng)保(bao)障等六个方面提出19项重点举(ju)措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优化保险(xian)保(bao)障(zhang)，积(ji)极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部(bu)门(men)发布《关于打造(zao)消费新场景(jing)培育消费(fei)新增长(zhang)点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化(hua)。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续(xu)推出(chu)促(cu)消费政策。

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