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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设(she)备、工(gong)业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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6月液晶電(diàn)(dian)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)(shu)持平。液晶電視麵(mian)闆(ban)方麵，6月32寸(cun)液(ye)晶電視(shi)麵闆、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸液晶電視麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截(jie)至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯示(shi)器麵(mian)闆價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元(yuan)/片(pian)。

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