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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥕，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👘🥾，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🩲💔💖💘🧅。中美关系阶段性缓和后🍊，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💕🍈。预计 2025 年供应量 4655 万吨🧄👛，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🥑🥑💟，消费主版块房地产（-70）💖、家电（+30）🍋👗🍅🥔、光伏（+45）👢、交通运输（+45）💝、电网用铝（+75）💯、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🍇🥥🥒🥝🥬。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👠🤬💞。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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許(xǔ)廷全：下半(ban)年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所(suo)改善。未來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈(ying)餘(yú)(yu)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)(hui)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場(chang)震盪。

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2、何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发💘，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定。他还看过电动轮椅👡😻🧡，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长💖👿🥒💋🍎、竞争还没到白热化的机会。