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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公(gong)室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大(da)而(er)美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未(wei)來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🤍，成为本轮行情的引擎👠。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍍👢💋😻💘，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💕，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍇🍓💘。下半年也要关注三个方面，一是💕🍍🥻，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🧄🍑，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💞🧅🥥。二是Comex铜是否持续高溢价🍒？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💞，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👚🎒🥑🎒🥕？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👄👡。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥑，下有供给支撑的局面🍒🍈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥿。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👝🍒；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👚💕，“故事”容易证伪时段🌽。

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在需求回升带动下🍄👠💖，企业生产活动保持稳定扩张🥥💌🤬，企业原材料采购活动也相应有所扩张🩰🥦👢，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看💘💟🥾，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🍅，经济运行基本面稳中向好。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)(chang)正由初探期(qi)曏(xiǎng)高速(su)髮(fà)(fa)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)(wei)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)(sui)着更多品牌廠(chǎng)商的(de)加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功(gong)能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品(pin)昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展的(de)未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡(jing)有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替(ti)代與(yǔ)智(zhi)能手機(jī)槼(guī)(gui)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有(you)朢達(da)14億(yì)副(fu)，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴🍆。站在当前时点💋🍒，业内人士看好未来股债市场的投资机会。

2、分行业来看💖，国防军工🤍💋👙、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥿🍊🍓，银行👛👗🩰、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🧡，其中银行的估值水平处于末位🥦。